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AI賦能,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提速,把握產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏅C(jī)會,人形機(jī)器人成長空間非常廣闊

來源:安信證券      編輯:創(chuàng)澤      時間:2024/8/7      主題:其他   [加盟]

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于 0-1 階段, 當(dāng)前行業(yè)投資邏輯偏向事件驅(qū)動型的主題投資,但可落地服務(wù)場景的人形機(jī)器人成長空間非常廣闊,值得長期關(guān)注。

圍繞以下熱點問題作出討論:①當(dāng)前節(jié)點人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有哪些變化?②如何判斷其市場空間?③我國在 Tesla 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中哪些環(huán)節(jié)具體受益?④各環(huán)節(jié)供應(yīng)格局及壁壘如何?⑤市場化如何展望?我們認(rèn)為 AI 賦能及多方入局情形下人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加速,商業(yè)化節(jié)奏值得期待,我國制造企業(yè)憑借成本優(yōu)勢有望在人形機(jī)器人硬件端獲益。本文亮點在于,我們對 Tesla Optimus 制造成本進(jìn)行拆分,討論各零部件基本原理、技術(shù)壁壘及供應(yīng)格局, 并從價值量/壁壘等維度指出可重點關(guān)注電機(jī)、滾珠絲杠、減速器、傳感器等部件,進(jìn)而跟蹤各環(huán)節(jié)中的有望進(jìn)入 Tesla 供應(yīng)鏈或能實現(xiàn)技術(shù)突破、國產(chǎn)替代及產(chǎn)能釋放的優(yōu)秀國產(chǎn)制造企業(yè)。

市場邊際變化:AI 超預(yù)期發(fā)展及多方玩家入局, 關(guān)注 Tesla AIDAY 等事件催化。我們認(rèn)為 2023 年相對于 2022 年而言,市場最大的邊際變化在于:一方面,人形機(jī)器人是 AI+機(jī)械的最大落地場景, ChatGPT 接入機(jī)器人,有望使得人機(jī)互動更加智能,更多元化,產(chǎn)業(yè)落地有望加速。另一方面,全球范圍內(nèi)興起人形機(jī)器人熱潮, 特斯拉、波士頓動力、 Engineered Arts、 1X Technologies、優(yōu)必選、達(dá)闥、小米、 傅利葉智能等海內(nèi)外企業(yè)紛紛入局,風(fēng)投企業(yè)軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人孫正義亦在今年 6 月股東大會中表示出對 AI革命的強(qiáng)烈興趣。展望未來,我們認(rèn)為短期可以重點關(guān)注今年 7月傅利葉智能的新品發(fā)布會及 9 月 Tesla AI DAY,長期需要跟蹤人形機(jī)器人于明后兩年的量產(chǎn)進(jìn)度。

市場空間判斷:成長性明確,長期價值有望超過電動車。據(jù)高盛預(yù)測, 在技術(shù)得到革命性突破的理想情況下人形機(jī)器人 2025-2035 年銷量 CAGR 可達(dá) 94%, 2035 年市場規(guī)模達(dá) 1540 億美元。若參照電動汽車發(fā)展歷程,則樂觀情況下人形機(jī)器人 2025-2035 年銷量 CAGR 可達(dá) 59%。從勞動力替代角度來看,人形機(jī)器人在兩年投資回報期情形下將逐步實現(xiàn)從 B 端至 C 端的量產(chǎn)推廣。TeslaCEO 馬斯克在今年 5 月股東大會中指出長期維度人形機(jī)器人價值將超過電動車。

受益環(huán)節(jié):把握我國制造企業(yè)在人形機(jī)器人硬件端受益機(jī)會。參照智能手機(jī)及電動汽車的發(fā)展, 蘋果 IOS 系統(tǒng)及特斯拉 FSD 系統(tǒng)均由企業(yè)自研自控,是軟件算法的核心部分。而硬件方面,為達(dá)降本訴求通常采取外購形式,因此我們認(rèn)為中國制造企業(yè)有望憑借明顯的成本優(yōu)勢在人形機(jī)器人硬件產(chǎn)業(yè)鏈上獲得受益機(jī)會。


附件:AI賦能,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提速,把握產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏅C(jī)會,人形機(jī)器人成長空間非常廣闊






大模型賦能人形機(jī)器人,軟硬融合共創(chuàng)顛覆性產(chǎn)品 ,滿足生命健康、陪伴護(hù)理等高品質(zhì)生活需求

人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升,形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系,構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài),綜合實力達(dá)到世界先進(jìn)水平

國內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)品梳理及未來發(fā)展趨勢探討-未來驅(qū)動方案(電機(jī)+減速器)

人形機(jī)器人廠商未來發(fā)展方向:電機(jī)扭矩提升成機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司重要競爭方向、感知能力復(fù)用是跨界車企首要任 務(wù)、大模型技術(shù)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局人形機(jī)器人的突破口

人形機(jī)器人專題一:人形機(jī)器人供應(yīng)鏈?zhǔn)崂?年度市場規(guī)模會有數(shù)萬億元

①技術(shù)實力強(qiáng)、已有成功經(jīng)驗,未來參與人形機(jī)器人市場的確定性非常高的標(biāo)的;②具有同源技術(shù)產(chǎn)品的廠商,可能會橫向拓展切入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

大模型時代的智能運維AIOps--與小模型是關(guān)系及通用大模型底座該如何選擇

AIOps小模型數(shù)量眾多,在運維領(lǐng)域的表現(xiàn)參差不齊,需要解決技術(shù)挑戰(zhàn),如運維語料不足,結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理,以及與現(xiàn)有AIOps工具的融合

歐洲最先進(jìn)的機(jī)器人大集結(jié):協(xié)同完成快遞包裹的裝運和拆放任務(wù)

七軸機(jī)械臂Franka Product 3專為識別物體并完成裝箱任務(wù)設(shè)計;其七自由度的機(jī)械臂具有類似人類手臂的靈活性,操作簡單直觀,無需復(fù)雜編程

人形機(jī)器人Asimo發(fā)展歷程的三個階段

技術(shù)探索階段外觀與人更相似;商業(yè)化初嘗階段可以奔跑,在崎嶇坡面行走行走能力加強(qiáng),實現(xiàn)物品抓取功能;未來增加人形機(jī)器人實用性

養(yǎng)老機(jī)器人B端機(jī)構(gòu)護(hù)理人員缺口大,養(yǎng)老機(jī)器人需求迫切

我國社會重視親情紐帶,很多老人渴望子女陪伴;目前我國僅約32萬名護(hù)理員,每人須看護(hù)至少7.5 位老人,機(jī)構(gòu)護(hù)理員缺口高達(dá)28萬

養(yǎng)老機(jī)器人:功能上護(hù)理+交互相輔相成

根據(jù)老年人需求類型可主要分為康復(fù)機(jī)器人,護(hù)理機(jī)器人和陪伴機(jī)器人,主要用于輔助老年人日常起居和滿足老年人的心理、娛樂需求

AI將深度植入 人形機(jī)器人有望成AI終極入口

預(yù)計2027年市場規(guī) 模將達(dá)到536億元, 2022-2027年CAGR有望達(dá)到47 .9%;2027年有望智能非移動機(jī)器人和智能移動機(jī)器人市場規(guī)模分別達(dá)到166億元、370億元

根據(jù)形態(tài)機(jī)器人可以分為:類手、類腳和類人三種

類手機(jī)器人主要用于工業(yè)生產(chǎn)和物流中的搬運裝配焊接等場景;腳機(jī)器人在倉儲物流工業(yè)線邊和各類服務(wù)場景均有落地;人形機(jī)器人具備通用性勝任多種場景

普渡科技建立人機(jī)通行的紅綠燈機(jī)制

普渡科技創(chuàng)新性地將機(jī)器人的行走意圖可視化,建立人機(jī)通行的紅綠燈機(jī)制,一套用于確認(rèn)人機(jī)路權(quán)的通行機(jī)制,引導(dǎo)行人的運動規(guī)劃提升通行效率

酒店機(jī)器人Relay,采用RaaS模式為酒店提供端到端服務(wù)

酒店機(jī)器人Relay降低使用價格,服務(wù)機(jī)器人行業(yè)最先提出并使用“機(jī)器人即服務(wù)”模式,以按月付費租賃的形式向酒店出售機(jī)器人服務(wù)
 
資料獲取

服務(wù)機(jī)器人在展館迎賓講解
新聞資訊
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== 機(jī)器人推薦 ==
 
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