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視頻大模型奇點(diǎn)時(shí)刻加速到來-視頻大模型迎來Sora時(shí)刻

來源:德邦證券      編輯:創(chuàng)澤      時(shí)間:2024/8/31      主題:其他   [加盟]

視頻大模型迎來Sora時(shí)刻,生產(chǎn)力工具蓄勢(shì)待發(fā)。自Sora發(fā)布以來,國(guó)內(nèi)外已有十多家公司發(fā)布或更新視頻生成模型。

客觀對(duì)比:與Sora差距縮小,搶占用戶或?yàn)槲磥碇骶。國(guó)內(nèi)外之間的差距正在逐步縮小,視頻時(shí)長(zhǎng)、分辨率等基礎(chǔ)功能具有復(fù) 制性,未來競(jìng)爭(zhēng)或向搶占用戶、提升粘性等方向遷移,從而需要保障生成質(zhì)量更高的可用視頻,使得視頻一致性更高、文本指 令遵循更準(zhǔn)確、物理真實(shí)模擬能力更強(qiáng)。

主觀對(duì)比:視頻質(zhì)量提升顯著,離物理世界模擬器仍有距離。文生視頻領(lǐng)域,視頻畫面普遍清晰,而在動(dòng)作幅度與物理還原度 方面差異較大,我國(guó)Vidu、清影或已處于視頻生成大模型第一梯隊(duì),生成時(shí)間相對(duì)其他模型倍數(shù)減少,且在動(dòng)作幅度、物理還 原度等復(fù)雜任務(wù)完成性較好;圖生視頻領(lǐng)域,整體效果優(yōu)于文生視頻,國(guó)內(nèi)與國(guó)外差距進(jìn)一步縮小。

視頻大模型具備商用潛力,下游應(yīng)用正在儲(chǔ)能。未來隨著用戶習(xí)慣的培育以及算力基礎(chǔ)設(shè)施的完善,視頻大模型的或者辦公、 廣告、電影、游戲等多領(lǐng)域具有廣闊的前景。

算法、算力、數(shù)據(jù)三要素,視頻大模型通往AGI的必經(jīng)之路。

算法:視頻生成模型算法主要由基于SD逐幀生成和基于時(shí)空Patches兩種范式構(gòu)成,是效率與效益的比拼。前者模型更容易訓(xùn)練, 而視頻內(nèi)容一致性要差一些,長(zhǎng)視頻訓(xùn)練存在困難;后者訓(xùn)練成本更高,但是生成視頻的長(zhǎng)度與一致性更容易得到保障。

算力:以Sora為例,一定條件下測(cè)算,Sora訓(xùn)練算力需求是GPT-4的4.5倍,而推理算力需求接近GPT-4的400倍。

數(shù)據(jù):高質(zhì)量數(shù)據(jù)是模型能力的保障,而用戶數(shù)量或?yàn)殚_啟模型迭代“數(shù)據(jù)飛輪”的關(guān)鍵。

投資建議:建議關(guān)注(1)視頻大模型廠商:科大訊飛、商湯、云從科技、格靈深瞳、拓爾思、昆侖萬維等。(2)算力:海光 信息、寒武紀(jì)、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹等。(3)接入大模型的應(yīng)用標(biāo)的: 金山辦公、萬興科技、福昕軟件、虹軟科技、彩訊股份、焦點(diǎn)科技、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、金證股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際等。


附件:視頻大模型奇點(diǎn)時(shí)刻加速到來-視頻大模型迎來Sora時(shí)刻



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使用自然語言推理目標(biāo)場(chǎng)景,實(shí)現(xiàn)在給定初始場(chǎng)景和目標(biāo)場(chǎng)景的情況下即可學(xué)習(xí)執(zhí)行復(fù)雜的操作任務(wù),機(jī)器人的語義指令集的拓展提供了新的參考思路

人形機(jī)器人的落地思考-場(chǎng)景聚焦明確產(chǎn)品形態(tài)考慮成本設(shè)計(jì)

要立足場(chǎng)景正向設(shè)計(jì)產(chǎn)品從場(chǎng)景出發(fā)解決問題;續(xù)航能力將是制約人形機(jī)器人應(yīng)用和發(fā)展的又一個(gè)重要因素;需要做到萬元級(jí)別的成本才有可能大面積進(jìn)入家庭

中國(guó)公共服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告2023-市場(chǎng)規(guī)?偭刻嵘^快,企業(yè)總量增速放緩

服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模在2019年后快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2025年CAGR將達(dá)到近65%;人形機(jī)器人會(huì)是未來公共服務(wù)機(jī)器人主要形態(tài),軟件升級(jí)引領(lǐng)硬件發(fā)展

中國(guó)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)未來的主要發(fā)展趨勢(shì)

商業(yè)模式創(chuàng)新,打造一體化服務(wù),持續(xù)拓展下游細(xì)分賽道;業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,多場(chǎng)景融合,實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)一個(gè)服務(wù)機(jī)器人可以完成在多場(chǎng)景下完成工作

中國(guó)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展目前面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)

新科技的出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)機(jī)器人廠商造成 一些沖擊;優(yōu)秀畢業(yè)生首選行業(yè)是軟件和信息服務(wù)可能會(huì)導(dǎo)致人才供給不足等風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)模式相似度過高

中國(guó)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展目前面臨的主要挑戰(zhàn)

收入和研發(fā)費(fèi)用的比例均超過了5%;國(guó)產(chǎn)機(jī)器人推廣應(yīng)用面臨新場(chǎng)景拓展慢的挑戰(zhàn);代理商分銷的方式可以有效的幫助服務(wù)機(jī)器人廠商也會(huì)造成市場(chǎng)的惡意競(jìng)價(jià)
 
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