人機交互方式的變革，顯著降低 AI 應(yīng)用門檻，可能帶來新一輪生 產(chǎn)力革命。由 LLM 驅(qū)動的多模態(tài)交互方式，大幅提升了自然語言理 解能力，加入視覺感知能力，是對人機交互方式的又一次顛覆。我 們認(rèn)為，AI 應(yīng)用門檻將隨著人機交互方式的簡化而降低，從而引領(lǐng) 新一輪生產(chǎn)力革命。
AI Agent 是交互的載體和入口，Agent 將集成、統(tǒng)一各類 APP 的入 口，成為操作系統(tǒng)級別的“超級 APP”。以 Siri 為代表的人機交互 能力變革，將改變操作系統(tǒng)的生態(tài)，搜索及調(diào)用的流量入口從各應(yīng) 用程序回歸到硬件端。Siri 的屏幕感知、跨應(yīng)用操作、行為智能能 力，使其具備超級入口的潛質(zhì)，未來 Agent 將成為操作系統(tǒng)的主導(dǎo)， 而應(yīng)用的形態(tài)和功能將被弱化乃至取代。1）安卓：谷歌推出 Project Astra，具備 Agent 潛力。2）iOS：用 Apple Intelligence 重做系統(tǒng)， Siri 成為人機交互的入口。推出 iOS 18.1 開發(fā)者測試版，Apple Intelligence 開始落地。自研端側(cè)模型+云側(cè)模型，模型表現(xiàn)追平頭部 模型。3）Windows：Copilot+PC 已率先落地 PC 端并開啟變現(xiàn)。
人機交互變革帶來新商業(yè)模式。1）蘋果：Agent（Siri）帶來新生態(tài)， 蘋果軟件收入邏輯或迎來顛覆。Apple Intelligence 的開放的 API 接 口將吸引開發(fā)者加入，豐富蘋果生態(tài)，提升蘋果稅收入；Apple Intelligence 支持的原生應(yīng)用可收取訂閱費用；可向第三方應(yīng)用收費， 以提升 Siri 的調(diào)用量；云端模型可向用戶收取調(diào)用費用。2）谷歌： Astra 有望充分釋放谷歌全家桶的潛力，復(fù)刻“Google Intelligence”。 多模態(tài)輸入、自然語言交互將大大降低軟件應(yīng)用門檻，谷歌應(yīng)用全 家桶的用戶數(shù)有望突破性增長。相較于 AI 搜索，谷歌的優(yōu)勢在于具 備流量入口（AI 助手 Project Astra）及全方位的應(yīng)用生態(tài)，多模態(tài) 交互式搜索將在谷歌生態(tài)圈內(nèi)閉環(huán)完成。對于投資者擔(dān)憂的 AI 搜 索的沖擊，我們認(rèn)為因大模型幻覺導(dǎo)致的結(jié)果不可靠、用戶粘性不 強、成本高且變現(xiàn)率較低、無法建立用戶反饋的循環(huán)機制等問題， AI 搜索短期內(nèi)仍難以撼動傳統(tǒng)搜索引擎。3）微軟：Copilot 賦能 Office，已率先實現(xiàn)變現(xiàn)落地。
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