傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊,春節(jié)有什么變化?
1)變化最大:是AI板塊,OpenAI發(fā)布革命性的視頻生成模型Sora,能生成60s、高質(zhì)量的視 頻,我們認(rèn)為其意義不亞于1年前,大語言模型產(chǎn)品ChatGPT的發(fā)布
2)符合預(yù)期:電影與游戲基本符合預(yù)期。其中,電影春節(jié)檔票房歷史第3(初一至初六口徑) ,喜劇影片成功撬動(dòng)下沉市場(chǎng)。游戲春節(jié)期間整體缺少重點(diǎn)新品,騰網(wǎng)老產(chǎn)品“強(qiáng)者恒強(qiáng)” , 期待節(jié)后各家新品發(fā)布
3)熱度趨弱:互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),春節(jié)的拉新熱度趨弱,但小紅書、京東仍在努力破圈
AI:視頻模型Sora,意義不亞于ChatGPT發(fā)布。AI視頻是繼LLM之后新的AI基建能力, Sora的重要性不亞于1年前ChatGPT的發(fā)布
Sora區(qū)別于pika、runway等視頻模型的核心在:
1)沿用LLM訓(xùn)練思路:將高質(zhì)量圖片/視頻進(jìn)行降維,統(tǒng)一為patch進(jìn)行訓(xùn)練(類似LLM中的token);
2)具備世界模型特點(diǎn):模擬影響世界狀態(tài)的簡(jiǎn)單行為。
應(yīng)用場(chǎng)景展望:
1)To B方面,廣告營(yíng)銷/動(dòng)畫/特效/短視頻等直接受益;游戲,有望進(jìn)一步 降低3D素材、渲染、物理引擎等環(huán)節(jié)的門檻;
2)To C,降低UGC門檻,有望出現(xiàn)“AI時(shí)代的抖音”等產(chǎn)品
看好Sora對(duì)超跌的AI應(yīng)用標(biāo)的的催化:復(fù)盤對(duì)比來看,23年P(guān)ika1.0的發(fā)布首周,帶動(dòng)了影 視、游戲游戲板塊分別上漲3.3%、2.9%。12月上旬,AI應(yīng)用標(biāo)的平均有7.4%漲幅。而從 12/22至今,AI應(yīng)用及傳媒板塊調(diào)整較多,平均回撤超30%,看好Sora對(duì)超跌AI應(yīng)用標(biāo)的催 化。
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